AI-rekenkracht wordt schaars: Anthropic wil voor $10 miljard huren bij Meta

Meta-topman Mark Zuckerberg zei eerder dit jaar al dat bedrijven in de rij staan voor zijn rekenkracht. Die woorden komen nu uit: AI-bedrijf Anthropic meldt zich met een miljardenbod om de datacenters van Meta te mogen gebruiken.

Dat rivalen zaken met elkaar doen, zegt veel over hoe schaars rekenkracht is geworden.

Anthropic biedt Meta $10 miljard

Anthropic stelde de deal in juni voor en Meta overweegt het voorstel, meldt The New York Times op basis van drie ingewijden. Het zou gaan om zo’n 10 miljard dollar over twee jaar, betaald in maandelijkse termijnen. Beide bedrijven kunnen tussentijds de stekker eruit trekken.

Voor Anthropic is dit niet eens een uitschieter. In mei sloot het al een huurdeal met SpaceX van 45 miljard dollar over drie jaar. Dat is 1,25 miljard dollar per maand, oftewel ruim 40 miljoen dollar per dag.

De vraag bij Anthropic ontplofte na de lancering van Claude Code, software die programmeerwerk uit handen neemt van ontwikkelaars. Het bedrijf is op de private markt bijna 1 biljoen dollar waard en heeft de papieren voor een beursgang al ingediend.

Waar blijkt die schaarste uit?

Vooral aan de prijzen: AI-chips huren kost ruim twee keer zoveel als in januari, blijkt uit data van investeerder Anjney Midha. En de leegstand in datacenters staat al twee jaar op amper 1 procent, becijferde vermogensbeheerder J.P. Morgan.

Van alle datacentercapaciteit die nu in aanbouw is, is 92 procent al verhuurd voordat er één server draait. En chipmaker Nvidia zag zijn orders tot en met 2027 oplopen naar 1 biljoen dollar, twee keer zoveel als een jaar eerder.

Chipverhuurder CoreWeave voerde zijn prijzen dit jaar met 20 procent op, schrijft durfinvesteerder Tomasz Tunguz. Wie wil huren, zit ook nog eens langer vast: het minimumcontract ging van één naar drie jaar.

Snel bijbouwen lost de krapte niet zomaar op, want het echte knelpunt is stroom. Een AI-datacenter slurpt evenveel elektriciteit als een flinke stad, terwijl het gebouw zelf er in twee tot drie jaar staat.

Aan die stroom komen duurt veel langer. Een gascentrale bouwen kost vijf tot zeven jaar en een kerncentrale ruim tien jaar. Daar komt bij dat de wachtrij voor een aansluiting op het Amerikaanse stroomnet in veel regio’s al meer dan vijf jaar bedraagt. Dan is huren bij wie al draaiende datacenters met stroomaansluiting heeft een makkelijke oplossing.

Meta ziet een nieuwe geldmachine

Voor Meta snijdt het mes aan twee kanten. Het bedrijf geeft dit jaar tot 145 miljard dollar uit aan onder meer datacenters, ruim het dubbele van de 72 miljard dollar van vorig jaar. Wall Street vraagt zich hardop af of dat geld ooit terugkomt.

Een miljardenhuurder als Anthropic haalt de angel uit die discussie. Topman Mark Zuckerberg hintte er in mei al op tijdens een beleggerscall: “Bijna elke week komen er verschillende bedrijven van buitenaf naar ons toe die vragen” naar rekenkracht “die ze van ons kunnen kopen tegen een premie bovenop wat wij ervoor hebben betaald.”

Toch is zo’n deal voor Meta onontgonnen terrein. Het bedrijf bouwde zijn datacenters altijd puur voor eigen gebruik en heeft dus geen verhuurtak, en juist dat maakt de gesprekken volgens de krant ingewikkeld.

Daar werkt Meta inmiddels aan. Begin juli kondigde het Meta Compute aan, een eigen cloudtak die overtollige rekenkracht aan buitenstaanders moet verkopen. Met Anthropic als eerste grote huurder verandert Meta in één klap in een cloudverkoper.

Ondertussen huurt Meta zelf ook volop bij. Dit voorjaar tekende het contracten met CoreWeave (21 miljard dollar) en Nebius (27 miljard dollar). Sindsdien zijn de prijzen hard gestegen, zegt analist Mandeep Singh van Bloomberg Intelligence. Daardoor kan Meta zijn capaciteit nu met winst doorverhuren.