AI-sector heeft gigantisch probleem: $4,2 biljoen aan omzet ontbreekt

De AI-sector staat voor een simpele maar enorme rekensom. Volgens Bain & Company moet kunstmatige intelligentie richting 2031 ongeveer 6 biljoen dollar aan jaarlijkse omzet genereren om de verwachte vraag naar rekenkracht en infrastructuur te kunnen dragen.

Bestaande toepassingen komen volgens Bain mogelijk uit op maximaal 1,8 biljoen dollar. Dat laat een gat van ongeveer 4,2 biljoen dollar over.

De AI-sector moet dus nog compleet nieuwe verdienmodellen creëren om alle investeringen uiteindelijk te rechtvaardigen.

$1,5 biljoen per jaar aan infrastructuur

Bain verwacht dat de jaarlijkse investeringen in AI-infrastructuur richting 2031 kunnen oplopen tot ongeveer 1,5 biljoen dollar. Dat geld gaat naar nieuwe datacenters, chips, geheugen, netwerken en upgrades van bestaande systemen.

De berekening van Bain gaat ervan uit dat investeringen ongeveer 25 procent van de totale omzet uitmaken. Als dat klopt, moet de AI-markt dus richting ongeveer 6 biljoen dollar omzet per jaar groeien. Dat is de lat waar de sector uiteindelijk overheen moet.

Bestaande toepassingen zijn niet genoeg

Consumentenabonnementen en advertenties rond AI kunnen volgens Bain richting 2031 ongeveer 200 tot 400 miljard dollar opleveren. Zakelijke toepassingen, zoals softwareontwikkeling, klantenservice en automatisering, kunnen nog eens 1 tot 1,4 biljoen dollar toevoegen.

Dat klinkt gigantisch. Maar zelfs dan blijft er nog ongeveer 4,2 biljoen dollar aan jaarlijkse omzet over die ergens vandaan moet komen.

Waar moet dat geld vandaan komen?

Bain ziet meerdere potentiële groeimotoren. Advertenties in chatbots en AI-zoekmachines kunnen volgens de consultants 100 tot 200 miljard dollar of meer opleveren.

Autonome auto’s, vrachtwagens, drones en industriële automatisering vertegenwoordigen mogelijk een markt van 400 miljard dollar. Physical AI, waaronder robotica en digitale tweelingen, kan zelfs richting 900 miljard dollar groeien.

Daarbovenop komen toepassingen die vandaag nog nauwelijks bestaan, bijvoorbeeld in medicijnontwikkeling, materiaalwetenschap en andere volledig nieuwe markten.

Hyperscalers blijven ondertussen geld uitgeven

De vijf grote hyperscalers, Microsoft, Google, Amazon, Meta en Oracle, kunnen volgens Bain alleen al in 2026 ongeveer 780 miljard dollar investeren. Dat is bijna vijf keer zoveel als drie jaar geleden.

Ook de omvang van datacenters blijft snel groeien. De grootste locaties naderen inmiddels 1 gigawatt aan stroomcapaciteit. Richting het einde van het decennium ziet Bain zelfs campussen van meerdere gigawatt als realistisch.

Dit is de echte vraag achter AI

Daarmee verschuift de discussie. De vraag is niet langer alleen of AI productiever maakt. De vraag is of er snel genoeg nieuwe markten ontstaan om al die infrastructuur te betalen.

Bain zegt feitelijk dat efficiëntiewinst alleen niet genoeg is. AI moet een compleet nieuwe golf van economische activiteit creëren die groter kan worden dan wat mobiel en cloud ooit hebben losgemaakt.

Dat maakt de komende jaren beslissend. Als die nieuwe toepassingen ontstaan, kan de huidige investeringsgolf achteraf logisch blijken. Maar als de omzetgroei achterblijft, wordt diezelfde infrastructuur ineens een bijzonder dure gok.