Chinese chipmaker YMTC passeert Micron in geheugenrace

China boekt wederom enorme vooruitgang in de wereldwijde chiprace. Yangtze Memory Technologies, beter bekend als YMTC, is volgens Counterpoint Research opgeklommen naar de derde plaats wereldwijd in het aantal verscheepte NAND-geheugenchips.

Daarmee laat het Chinese bedrijf grote namen als Micron uit de Verenigde Staten en Kioxia uit Japan achter zich. Alleen Samsung en SK Hynix staan nog boven YMTC. Dat is belangrijk, omdat geheugen een steeds grotere rol speelt in de AI-cyclus.

NAND wordt steeds belangrijker

NAND-geheugen wordt gebruikt om data vast te houden, ook wanneer een apparaat is uitgeschakeld. Het is trager dan DRAM, maar veel goedkoper en essentieel voor opslag in smartphones, computers, servers en datacenters.

Door de groei van AI neemt de vraag naar geheugen hard toe. Niet alleen high-bandwidth memory is belangrijk voor AI-systemen. Ook opslagcapaciteit wordt steeds crucialer, omdat datacenters enorme hoeveelheden data moeten verwerken, bewaren en beschikbaar maken.

Volgens Counterpoint haalde YMTC in het tweede kwartaal een marktaandeel van 14 procent in NAND-shipments. Dat is net onder een belangrijke grens.

Volgens onderzoeksdirecteur MS Hwang heeft een geheugenfabrikant ongeveer 15 procent marktaandeel nodig om toekomstige kapitaalinvesteringen uit eigen kracht te kunnen financieren. YMTC zit daar dus dicht tegenaan.

China klimt hoger in geheugenmarkt

De opmars van YMTC past in een bredere Chinese poging om minder afhankelijk te worden van buitenlandse chipbedrijven.

Eerder maakte ook CXMT indruk. Dat bedrijf richt zich vooral op DRAM-geheugen en behaalde in het tweede kwartaal een marktaandeel van 7 procent. Daarmee staat CXMT wereldwijd op de vierde plaats achter Samsung, SK Hynix en Micron.

Nu breekt YMTC door in NAND. Dat maakt duidelijk dat China niet alleen terrein wint in chipontwerp of AI-modellen, maar ook in de productie van cruciale hardwarecomponenten.

Omzet blijft nog achter

Toch is het beeld niet alleen maar positief voor YMTC. Hoewel het bedrijf Micron en Kioxia voorbij is in aantallen verscheepte chips, ligt de omzet nog lager dan bij deze concurrenten.

Dat komt doordat YMTC relatief veel levert aan consumententoepassingen. De echte winstgroei zit juist steeds meer in datacenters, waar hogere marges mogelijk zijn.

Volgens Counterpoint kan de datacentermarkt tegen het einde van 2026 goed zijn voor ongeveer de helft van alle beschikbare NAND-vraag. Daar ligt dus de volgende test voor YMTC.

Concurrentie reageert

De markt wordt ondertussen steeds competitiever. SK Hynix zou volgens Koreaanse media opnieuw investeren in een fabriek in Dalian, China, na een pauze van vier jaar. Dat laat zien dat bestaande marktleiders hun positie niet zomaar willen prijsgeven.

Ook Samsung, Micron en Kioxia zullen hun investeringen moeten afwegen tegen de opkomst van Chinese concurrenten.