Nvidia ziet markt voor fysieke AI 10x groter worden in 10 jaar

Bij kunstmatige intelligentie (AI) denkt bijna iedereen nog aan chatbots en tegenwoordig ook zelfstandige agents. Maar Nvidia ziet er straks een magazijnrobot in, of een auto zonder bestuurder. Die tak heeft physical AI en en de chipreus verwacht dat die markt vertienvoudigt het komend decennium.

26% groei per jaar

Physical AI is kunstmatige intelligentie die zelf waarneemt, beslist en handelt in de fysieke wereld. Die tak levert Nvidia nu zo’n 10 miljard dollar per jaar op, nog geen 4 procent van de jaaromzet van 303 miljard dollar.

Jensen Huang, topman van Nvidia, mikt op 100 miljard dollar binnen tien jaar. In juli schetste hij op een podium in San Francisco waar dat idee vandaan komt.

“Als ik video kan genereren van een bewegende vinger, als ik video kan genereren van een hand die een glas oppakt, waarom kan ik een robot dan niet hetzelfde laten doen”, zei hij.

Zelfrijdende auto’s noemde Huang toen de eerste robottoepassing met een markt die groot genoeg is om echt geld op te leveren. Waymo en Tesla staan al op de klantenlijst.

Deepu Talla, vicepresident robotica en edge-AI, onderbouwt het bedrag anders. Zo’n 90 procent van alle handelingen ter wereld gebeurt volgens hem in de fysieke economie en niet achter een scherm.

Reken de belofte om en de glans zakt wat weg. Van 10 naar 100 miljard dollar in tien jaar komt neer op bijna 26 procent groei per jaar. Stevig, maar geen tweede datacenterexplosie.

Het doel voor over tien jaar is ongeveer wat Nvidia nu in één kwartaal binnenhaalt. In het afgelopen kwartaal boekte het bedrijf 96,2 miljard dollar omzet, ruim twee keer zoveel als een jaar eerder.

Nvidia zit niet aan de voorkant van AI maar aan de achterkant. Het verkoopt de chips en de software waarop andermans modellen draaien, vooral aan cloudbedrijven die de rekenkracht ook nog doorverhuren. Dat leverde afgelopen kwartaal 89 van de 96,2 miljard dollar omzet op.

Physical AI leunt zwaar op China

China is de grootste markt voor industriële robots ter wereld en verscheepte in de eerste helft van dit jaar zo’n 90 procent van alle humanoïde robots. Chinese robotbouwers draaien daarbij vrijwel allemaal op chips en software van Nvidia.

Washington verbiedt de verkoop van de zwaarste AI-chips aan China, maar robot- en autochips mogen nog wel de grens over. Daar snijdt het mes aan twee kanten.

Brady Wang, analist bij Counterpoint Research, ziet in dat land de kern van het plan. “China is onmisbaar voor de physical AI-routekaart van Nvidia”, zei hij tegen The Wall Street Journal. Chinese bedrijven testen ondertussen alternatieven van Huawei en Horizon Robotics, voor het geval de regels alsnog worden aangescherpt.

Ook de techniek zelf zet nog een rem op het tempo. Voor taalmodellen ligt het internet vol tekst en beeld, maar voor fysieke handelingen bestaat nauwelijks bruikbare trainingsdata, en een robot moet omgaan met wrijving, gewicht en mensen die zomaar voor hem langs lopen.

Daar komt bij dat Nvidia physical AI niet als apart segment rapporteert. Die 10 miljard dollar kan uit datacenterchips, simulatiesoftware, autosystemen en robotcomputers komen, en beleggers kunnen die verhouding niet controleren.