Samsung, SK Hynix en Micron mogen geheugen leveren aan Nvidia

Nvidia heeft de drie grootste geheugenproducenten ter wereld groen licht gegeven om hun nieuwste chips te leveren voor de volgende generatie AI-systemen. Topman Jensen Huang bevestigde dat Samsung Electronics, SK Hynix en Micron Technology allemaal zijn goedgekeurd als leverancier.

Het gaat om HBM4-geheugen, een cruciaal onderdeel van Vera Rubin, het nieuwe AI-platform van Nvidia. Deze extreem snelle geheugenchips spelen een sleutelrol bij het verwerken van de enorme hoeveelheden data die geavanceerde AI-modellen vereisen.

Voor Samsung, SK Hynix en Micron staat er veel op het spel. De drie bedrijven domineren vrijwel de volledige markt voor HBM-geheugen en strijden om een zo groot mogelijk aandeel van wat wordt gezien als een van de meest lucratieve AI-contracten van de komende jaren.

Een race om Vera Rubin

Volgens Huang is er sprake van een nek aan nek race tussen de drie chipgiganten. “Alle drie de leveranciers zijn goedgekeurd”, zei hij tegen verslaggevers bij zijn aankomst in Seoul. “Ze produceren inmiddels allemaal op grote schaal en strijden om Vera Rubin van geheugen te voorzien.”

Die strijd draait om een van Nvidia’s belangrijkste producten van de komende jaren. Vera Rubin, het nieuwe AI-platform van het bedrijf, nadert zijn marktintroductie. De eerste leveringen staan gepland voor het derde kwartaal van dit jaar, zo vertelde Huang eerder deze week tijdens de Computex-beurs in Taiwan.

De systemen zijn ontworpen voor de zwaarste AI-toepassingen en bevatten een enorme hoeveelheid rekenkracht. Elk servercluster combineert Nvidia’s nieuwe Vera-processoren en Rubin-grafische chips met meerdere terabytes aan HBM4-geheugen. Juist dat ultrasnelle geheugen is essentieel om de steeds grotere AI-modellen efficiënt te kunnen trainen en draaien.

Geheugen blijkt de lastigste schakel

En juist dat geheugen is het probleem. Waar de aandacht vaak uitgaat naar de krachtige AI-chips van Nvidia, groeit HBM-geheugen uit tot een van de schaarsste en meest complexe onderdelen van de hele AI-industrie. Zonder deze geheugenchips kunnen de nieuwste AI-systemen simpelweg niet op volle kracht draaien.

Die zorg leeft breed binnen de sector. Arm-topman Rene Haas waarschuwde deze week dat de vraag naar geavanceerd geheugen explosief blijft toenemen. Daarmee sluit hij aan bij eerdere uitspraken van chipfabrikant TSMC, die verwacht dat de tekorten in de AI-toeleveringsketen nog jaren kunnen aanhouden.

Dat verklaart ook waarom Nvidia zijn Zuid-Koreaanse partners steeds nadrukkelijker omarmt. Tijdens Computex in Taipei organiseerde Huang deze week een besloten diner met onder anderen SK Group-voorzitter Chey Tae-won en SK Hynix-topman Kwak Noh-jung. Het was een opvallend gebaar richting bedrijven die inmiddels onmisbaar zijn geworden voor Nvidia’s AI-ambities. In de race om steeds krachtigere AI-systemen zijn niet alleen de chips belangrijk, maar vooral ook het geheugen dat ze draaiende houdt.