Nieuwe AI-agent van Meta jaagt wereldwijde chiprally aan

AI-aandelen zijn deze week wereldwijd hard gestegen na de sterke start van Muse, de nieuwe persoonlijke AI-agent van Meta. De app stond kort na de lancering al bovenaan de lijst met gratis apps van Apple. Dat enthousiasme slaat nu over naar de beurs, omdat beleggers verwachten dat populaire AI-agents uiteindelijk veel meer chips en rekenkracht nodig hebben.

Meta profiteerde zelf direct. Het aandeel steeg maandag op Wall Street met 11 procent. Ook chipbedrijven gingen hard omhoog. De Philadelphia Semiconductor Index won 4,3 procent, de grootste stijging op één dag sinds begin augustus.

Dinsdag zette de rally door in Azië. Samsung Electronics en SK Hynix stegen ongeveer 3,5 procent. In Taiwan liep de Taiex met 1,9 procent op en bereikte de beursindex opnieuw een recordniveau. Het succes van Muse lijkt daarmee nieuw leven te blazen in de AI-rally op de beurs.

Meta’s Muse zorgt voor nieuw optimisme rond AI

Achter de opleving zit vooral het snelle succes van Muse. De nieuwe persoonlijke AI-agent van Meta kan zelfstandig taken uitvoeren voor gebruikers. Daarvoor gebruikt de dienst informatie uit Meta-apps zoals WhatsApp en kan hij verbinding maken met diensten van andere bedrijven.

Dat vraagt mogelijk veel meer rekenkracht dan Meta AI, de algemene AI-assistent van het bedrijf. Als Muse straks door miljoenen mensen wordt gebruikt, zijn er meer chips en datacentercapaciteit nodig om al die opdrachten te verwerken.

Precies dat vooruitzicht maakt beleggers enthousiast over chipbedrijven. Dilin Wu, strateeg bij Pepperstone, ziet het succes van Muse daarom als meer dan alleen een meevaller voor Meta. Volgens haar kan het erop wijzen dat de vraag naar AI-rekenkracht structureel verder groeit.

Dat optimisme komt na een onrustige periode voor AI-aandelen. Zorgen over de hoge waarderingen zorgden in juli nog voor flinke koersdalingen. Ook waarschuwingen over de risico’s van steeds krachtigere AI-modellen brachten de sector daarna opnieuw onder druk.

Chipaandelen profiteren van nieuwe AI-golf

Vooral Taiwanese chipbedrijven gingen dinsdag hard omhoog. MediaTek steeg 9,4 procent naar een recordhoogte. Ook verschillende producenten van onderdelen voor chips bereikten hun maximale koersstijging van de dag.

Volgens Gary Tan van Allspring Global Investments groeit onder beleggers het vertrouwen dat grote technologiebedrijven steeds meer AI-chips nodig hebben. Zeker als toepassingen zoals Muse straks op grote schaal worden gebruikt.

Daar zit ook de belangrijkste reden achter het enthousiasme. Persoonlijke AI-agents voeren zelfstandig opdrachten uit en vragen daardoor veel rekenkracht. Hoe meer mensen zulke diensten gebruiken, hoe meer chips en datacentercapaciteit bedrijven als Meta nodig hebben.

De rally bleef niet beperkt tot Taiwan. Ook Tencent steeg, omdat beleggers verwachten dat het bedrijf vergelijkbare AI-toepassingen kan ontwikkelen voor WeChat. Daarnaast presenteerde Tencent een nieuw model voor het maken van afbeeldingen.

Alibaba kwam eveneens met groot AI-nieuws. Het bedrijf onthulde een nieuwe chip die volgens Alibaba de krachtigste AI-chip van China is en moet concurreren met technologie van Nvidia.

Daarmee keert het optimisme rond AI-aandelen voorzichtig terug. De afgelopen maanden waren beleggers juist kritischer geworden over de enorme bedragen die technologiebedrijven in AI steken. Het snelle succes van Muse geeft nu nieuw vertrouwen dat al die investeringen ook kunnen leiden tot toepassingen die op grote schaal worden gebruikt.