Stel Newsbit in als voorkeursbron
Zie onze artikelen vaker bovenaan in Google Nieuws en Top Stories. Eén keer instellen, altijd als eerste op de hoogte.
De AI-trade is nog niet dood. Na een zware verkoopgolf eerder deze week schoten Zuid-Koreaanse chipaandelen vrijdag hard omhoog. SK Hynix steeg met meer dan 25 procent en Samsung Electronics won ruim 20 procent.
Daarmee maakte de markt in één klap een groot deel van de recente paniek goed. De beweging volgde op een sterke sessie voor Amerikaanse technologieaandelen, nadat Microsoft en Amazon met hun kwartaalcijfers het vertrouwen in AI-investeringen nieuw leven inbliezen.
Microsoft en Amazon herstellen vertrouwen
De belangrijkste katalysator kwam uit de Verenigde Staten. Microsoft steeg donderdag hard na beter dan verwachte groei bij Azure. Dat was precies wat beleggers wilden zien. Sterke cloudgroei, gekoppeld aan AI-vraag, zonder dat de kapitaaluitgaven volledig uit de hand lijken te lopen.
Amazon sprong nabeurs eveneens omhoog na beter dan verwachte omzet, geholpen door kracht in de cloudtak. Dat is belangrijk voor de hele AI-keten.
Als Microsoft en Amazon blijven groeien met cloud en AI, dan blijft de vraag naar datacenters, chips, geheugen en netwerkapparatuur overeind. Daar profiteren bedrijven als SK Hynix, Samsung, TSMC, Tokyo Electron en Advantest direct van.
De iShares Semiconductor ETF steeg vannacht meer dan 8 procent. Azië volgde daarna met een explosieve inhaalbeweging.
SK Hynix maakt historische draai
Voor SK Hynix is de beweging extra opvallend. Het aandeel werd eerder deze week hard afgestraft door zorgen over hoge waarderingen, de cyclische geheugenmarkt en toenemende concurrentie uit China. Maar vandaag keert het sentiment volledig om.
Dat laat zien hoe extreem gespannen de positionering was geworden. Als beleggers massaal dezelfde AI-winnaars verkopen, kan de daling hard gaan. Maar zodra er goed nieuws komt vanuit de hyperscalers, kan de draai net zo gewelddadig omhoog zijn.
Samsung profiteerde mee, net als LG Innotek en Seoul Semiconductor. Ook Japanse chipnamen zoals Advantest, Tokyo Electron, Disco, Lasertec en Renesas gingen fors hoger. SoftBank, dat via Arm als AI-proxy wordt gezien, steeg eveneens sterk.
Toch is dit herstel geen vrijbrief. De afgelopen weken werd duidelijk dat beleggers niet meer automatisch juichen bij hogere AI-uitgaven. Het “spend at all costs”-verhaal wordt afgestraft als bedrijven geen overtuigend bewijs leveren van groei, marges en rendement.
DeepMind-oprichter waarschuwt: ‘AI mag veiligheid niet inhalen’
DeepMind waarschuwt dat AI zich niet sneller mag ontwikkelen dan veiligheidsmaatregelen en ziet een serieuze kans op AGI.
AI-hype bereikt nieuwe hoogte: OpenAI mikt op absurde waardering van $1,2 biljoen
OpenAI wil voor de beursgang nog geld ophalen in een investeringsronde die het bedrijf op 1,2 biljoen dollar zou waarderen.
Topstrateeg Ed Yardeni verlaagt koersdoel S&P 500 na oplopende rente
Een van Wall Streets grootste beursoptimisten verlaagt zijn koersdoel voor de S&P 500 en waarschuwt voor een mogelijke terugval.
Meest gelezen
Chris vindt verloren Bitcoin uit 2011 terug: $4,5 miljoen waard
Een Brit dacht zijn Bitcoin voorgoed kwijt te zijn, maar krijgt vijftien jaar later alsnog een vermogen van 4,5 miljoen dollar terug.
Vier keer in één week: het grote geld sluipt weg uit Amerika
Grote beleggers verkleinen hun afhankelijkheid van de VS. Vier opvallende signalen wijzen deze week op een bredere verschuiving.
Cooks afscheidswaarschuwing: ‘Vloedgolf die eens per eeuw komt’
Tim Cook waarschuwt dat de AI hausse prijzen opdrijft. Apple verhoogt prijzen en ook Elon Musk maakt zich grote zorgen hierover.