Huawei lijkt dit jaar de grootste speler te worden op de Chinese markt voor AI-chips. De omzet uit AI-processors kan volgens de Financial Times stijgen naar ongeveer 12 miljard dollar, tegenover 7,5 miljard dollar in 2025. Dat zou neerkomen op een groei van minstens 60 procent.
De belangrijkste reden is dat Chinese techbedrijven steeds meer binnenlandse alternatieven zoeken voor Nvidia. Door spanningen tussen Washington en Beijing is het voor Nvidia moeilijker geworden om AI-chips aan China te leveren. Huawei springt nu in dat gat.
Chinese techbedrijven hebben grote orders geplaatst voor Huawei’s nieuwste Ascend 950PR-processor. Die chip ging in maart in massaproductie en is vooral bedoeld voor inference. Dat is het rekenwerk waarmee AI-modellen antwoorden genereren.
Dat is een belangrijk verschil met training. Het trainen van grote AI-modellen blijft technisch zwaarder en gebeurt nog vaak op Nvidia-chips. Maar naarmate AI-toepassingen, chatbots en agents breder worden gebruikt, kan juist inference een enorme groeimarkt worden.
Huawei zet daar vol op in. Het bedrijf probeert zwakkere prestaties per individuele chip te compenseren door krachtige clusters te bouwen, waarbij veel chips via netwerktechnologie samenwerken.
Nvidia kreeg in maart wel Amerikaanse vergunningen om H200-chips aan China te verkopen, maar volgens betrokkenen zijn er nog geen leveringen gedaan. De reden is een combinatie van Amerikaanse en Chinese beperkingen.
Beijing zou Chinese techbedrijven aanmoedigen om binnenlandse producenten te steunen en Nvidia-chips vooral buiten China te gebruiken. Tegelijkertijd zouden Amerikaanse regels juist eisen dat Nvidia-chips voor Chinese klanten alleen in China worden gebruikt. Daardoor loopt de levering vast in de praktijk.
Voor Huawei is dat gunstig. Hoe langer Nvidia moeite houdt om China te bedienen, hoe groter de kans dat Chinese klanten overstappen op lokale alternatieven.
Toch is Huawei technologisch nog niet op het niveau van Nvidia. De nieuwste Huawei-chips lopen volgens betrokkenen minstens twee generaties achter op de meest geavanceerde Nvidia-producten.
Maar de kloof wordt kleiner. Huawei verbetert de prestaties en efficiëntie van zijn AI-chips en werkt nauw samen met SMIC, de belangrijkste Chinese chipfabrikant. Later dit jaar moeten bovendien twee extra fabrieken opstarten die specifiek voor Huawei produceren.
Ook DeepSeek werkte voor zijn nieuwste V4-model met Huawei’s 950PR om inference goedkoper en efficiënter te maken. De training van dat model gebeurde echter grotendeels nog op Nvidia-hardware. Dat laat zien waar de grens voorlopig ligt.
De grootste uitdaging voor Huawei ligt niet alleen in hardware, maar vooral in software. Nvidia heeft met Cuda een ecosysteem opgebouwd dat wereldwijd dominant is onder ontwikkelaars.
Huawei heeft met Cann een eigen alternatief, maar dat wordt door ontwikkelaars vaak als lastiger in gebruik gezien. Dat verhoogt de operationele kosten voor klanten en maakt overstappen minder aantrekkelijk.
Zolang dat softwaregat blijft bestaan, is Huawei nog geen volledige vervanger van Nvidia. Maar in China kan politieke druk, regelgeving en de noodzaak van zelfvoorziening die overstap toch versnellen.
Morgan Stanley verwacht dat de Chinese markt voor AI-chips in 2030 kan groeien naar 67 miljard dollar. Daarvan zou 86 procent geleverd kunnen worden door Chinese spelers.
Dat onderstreept de structurele verschuiving. China wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologie, terwijl exportrestricties Amerikaanse bedrijven dwingen hun aanbod te beperken.
Voor Nvidia is dat een groot probleem. China was jarenlang een belangrijke markt, maar de combinatie van Amerikaanse exportregels en Chinese lokalisatiepolitiek duwt klanten richting Huawei.
Voor Huawei is dit juist het moment om door te breken. Het bedrijf hoeft Nvidia technologisch nog niet volledig te verslaan om marktaandeel te winnen. In een markt waarin toegang, geopolitiek en leveringszekerheid steeds belangrijker worden, kan de beste beschikbare Chinese chip al genoeg zijn.
Luxe auto’s en supercars dreigen nu ook in grote problemen te komen door het stilvallen van de scheepvaart in de Straat van Hormuz.
Trump verhoogt de importheffing op auto’s en trucks uit de EU naar 25 procent. Hij stelt dat het Europese blok zich niet aan de handelsdeal houdt.
Goud verdrievoudigde sinds de jaren negentig in officiële reserves, terwijl de dollar tegelijk een derde van zijn aandeel verloor.
Hormuz is negen weken dicht en een miljard vaten olie zijn al weg. Handelaren waarschuwen voor rantsoenering, dieseltekort en wereldwijde recessie.
De scheepvaart door Hormuz is opnieuw tot stilstand gekomen nadat de VS voor het eerst een Iraans schip in beslag namen. De olieprijs stijgt.
Vijf AI-modellen voorspellen dat de Bitcoin koers op 1 mei rond 81.000 dollar noteert. Het Iran-conflict kan de voorspelling echter verstoren.
