ING helpt Elon Musk bij grootste beursgang ooit van SpaceX

De geplande beursgang van SpaceX krijgt een opvallend Nederlands tintje. ING speelt een rol bij de introductie van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk op de Amerikaanse beurs. De notering belooft historisch te worden, met een omvang die alle eerdere beursgangen kan overtreffen en beleggers wereldwijd in beweging brengt.

Recordbeursgang voor SpaceX in zicht

SpaceX mikt op een beurswaarde van ongeveer 2000 miljard dollar. Daarmee zou het bedrijf direct tot de meest waardevolle ondernemingen in de Verenigde Staten behoren. Het ruimtevaartbedrijf wil tot 75 miljard dollar ophalen met de verkoop van aandelen.

Als dat lukt, verbreekt SpaceX ruimschoots het huidige record. Dat staat op naam van Saudi Aramco, dat in 2019 ongeveer 29 miljard dollar ophaalde bij zijn beursdebuut.

De interesse onder beleggers lijkt groot. SpaceX reserveert bovendien een opvallend groot deel van de aandelen voor particuliere investeerders. Volgens berichten kan dit oplopen tot 30 procent van het totaal.

ING profileert zich met ruimtevaartexpertise

ING heeft zich bij SpaceX gepositioneerd als specialist in de satellietsector. De bank beschikt al jaren over een team dat zich volledig richt op deze industrie. Die ervaring speelt een belangrijke rol bij het binnenhalen van de opdracht.

Zo werkte ING recent mee aan financiering voor het Franse satellietbedrijf Eutelsat en was de bank betrokken bij de verkoop van het Spaanse Hispasat. Met die achtergrond wist ING zich te onderscheiden in een sterk competitief veld van zakenbanken.

Naast ING zijn er nog zo’n twintig banken betrokken bij de beursgang. De leiding ligt bij grote Amerikaanse namen zoals Bank of America, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan en Morgan Stanley. Zij moeten grote institutionele beleggers overtuigen om in te stappen.

Onorthodoxe keuzes rond beursgang

De beursgang van SpaceX valt ook op door een aantal ongebruikelijke keuzes. Zo zou het bedrijf mikken op een notering in juni, een periode die volgens Elon Musk symbolisch is door een zeldzame stand van de planeten Jupiter en Venus. Die maand valt ook samen met zijn verjaardag.

Daarnaast verplicht Musk betrokken partijen om gebruik te maken van zijn eigen AI-chatbot Grok. SpaceX nam eerder dit jaar het bedrijf achter deze technologie over, waarmee het ecosysteem rond Musk verder wordt uitgebreid.

Opsteker voor ING na uitstel Odido

Voor ING komt de rol bij SpaceX op een gunstig moment. De bank is ook betrokken bij de geplande beursgang van telecombedrijf Odido, maar die werd eerder uitgesteld vanwege twijfels over de waardering.

Daar kwam nog een groot datalek bovenop, waarbij gegevens van miljoenen klanten werden buitgemaakt. Zolang er onzekerheid is over mogelijke boetes en claims, achten veel kenners de kans klein dat Odido snel alsnog naar de beurs gaat.

De betrokkenheid bij SpaceX biedt ING daarmee een kans om zich opnieuw te profileren op het hoogste niveau van internationale beursintroducties.