AI-race verdeelt Europa’s industriereuzen: wie kiest de juiste weg?

Europa mag dan achterlopen bij consumentgerichte AI-modellen, zijn grootste industriële bedrijven proberen juist te profiteren van de infrastructuur erachter. Schneider Electric, Siemens en ABB verdienen miljarden aan datacenters, elektriciteitsvoorziening en automatisering.

Maar ze kiezen opvallend verschillende strategieën. Wie zal er uiteindelijk gelijk krijgen in het AI-tijdperk onder de Europese industriegiganten?

Schneider en Siemens kiezen software

Schneider Electric kondigde onlangs de overname van het Amerikaanse PTC aan voor bijna 24 miljard dollar. Daarmee combineert het bedrijf zijn stroomvoorziening, koelsystemen en industriële apparatuur met software voor ontwerp, productie en onderhoud.

Siemens volgt al langer dezelfde route. Het Duitse concern kocht vorig jaar Altair Engineering voor ongeveer 10 miljard dollar en investeert al decennia in industriële software. De fabrieken van de toekomst hebben niet alleen machines nodig, maar ook software en data om die machines slimmer te laten werken; zo is de gedachte achter deze strategie.

ABB kiest juist hardware

ABB neemt bewust een andere route. Het Zwitserse concern koopt voor 5,5 miljard dollar het Britse Rotork en richt zich vooral op fysieke apparatuur voor elektrificatie en automatisering.

Topman Peter Voser vertelt dat ABB geen software- of AI-bedrijven wil kopen buiten zijn kernexpertise. Volgens ABB kan een sterke marktpositie in hardware minstens zo winstgevend zijn.

Datacenters leveren miljarden op

De blootstelling aan datacenters is ondertussen aanzienlijk. Bij Schneider kwam vorig jaar ongeveer 10 miljard euro, een kwart van de omzet, uit deze markt.

ABB haalt er circa 3 miljard dollar uit en zegt technologie te leveren aan ongeveer één op de vier datacenters. Siemens boekte in de eerste negen maanden van het boekjaar ruim 3 miljard euro omzet uit datacenters, ongeveer 50 procent meer dan een jaar eerder.

Volgende strijd draait om industriële AI

De echte langetermijn-kans ligt mogelijk bij industriële AI. Deze bedrijven beschikken over enorme hoeveelheden data uit fabrieken, energie-installaties en productielijnen.

Daarmee kunnen ze productie optimaliseren, fouten sneller opsporen en kosten verlagen. Voor beleggers wordt de grote vraag daarom niet óf Europa profiteert van AI, maar welke strategie uiteindelijk het meeste waarde creëert. Software en data, of juist de fysieke infrastructuur waarop alles draait.